Späť na články

AutoCRM.sk Štandardné CRM: Kompletný návod na nastavenie pre malé firmy

TechWriter
6. augusta 2025
AutoCRM Slovensko

AutoCRM.sk Štandardné CRM - Step-by-step nastavenie príručka

AutoCRM Štandardné CRM je ideálne riešenie pre malé a stredné firmy, ktoré potrebujú efektívnu správu zákazníkov bez komplexnosti podnikové systémov. V tomto návode vás prevedieme kompletným nastavenie professionalcesom.

Príprava pred implementáciou

Pred začiatkom práce s AutoCRM systémom si pripravte:

  • Existujúce kontakty - Export z Excel, Outlook alebo iného CRM
  • Podnikateľské professionalcesy - Mapovanie predajs predajný nálevník a zákazník journey
  • Tímová štruktúra - Definovanie rolí a prístupových práv
  • Integrácie - Zoznam systémov na prepojenie

Krok 1: Základné nastavenie systému

// Konfigurácia základných modulov
const autocrmNastavenie = {
  spoločnosť: {
    name: "Vaša firma s.r.o.",
    industry: "IT služby",
    časzone: "Europe/Bratislava",
    language: "sk"
  },
  moduls: {
    crm: true,
    professionaljekts: true,
    marketing: false,
    hr: false
  }
};

Krok 2: Import a organizácia kontaktov

AutoCRM ponúka kompletný prehľad kontaktov s možnosťou kategorizácie:

Typy kontaktov v AutoCRM:

  • Zákazníci - Aktívni a potenciálni klienti
  • Dodávatelia - Suppliers a Podnikový partneri
  • Partneri - Strategické aliancie
  • Potenciálny zákazník - Cold leads a marketing qualified leads

Import professionalces:

  1. Prepare CSV súbor s štandardnými poľami
  2. Map fields na AutoCRM štruktúru
  3. Run import wizard
  4. Verify a clean duplicates
  5. Segment kontakts do kampaňs

Krok 3: Nastavenie predajs predajný nálevník

Definovanie štádií predajného professionalcesu:

// Príklad predajs predajný nálevník pre služby
const predajsPredajný nálevník = {
  sznačkaes: [
    { name: "Nový lead", professionalbschopnosť: 10 },
    { name: "Kvalifikovaný", professionalbschopnosť: 25 },
    { name: "Ponuka odoslaná", professionalbschopnosť: 50 },
    { name: "Rokovanie", professionalbschopnosť: 75 },
    { name: "Uzatvorené", professionalbschopnosť: 100 },
    { name: "Stratené", professionalbschopnosť: 0 }
  ],
  automatizácia: {
    emailPripomienkas: true,
    úlohaCreation: true,
    vykazovanieUpozornenies: true
  }
};

Krok 4: Email marketing nastavenie

AutoCRM Štandardné zahŕňa základné email marketing funcionalita:

  • Email šablónas - Pre rôzne typy komunikácie
  • Segmentácia - Cieľovanie specific skupín
  • Automatizácia - Welcome series, follow-up sequences
  • Analytika - Open rates, click rates, konverzia tracking

Email kampaň osvedčený príspevokups:

// Email automatizácia pracovný príspevokup
const emailPracovný príspevokup = {
  trigger: "New kontakt added",
  sequence: [
    { delay: 0, šablóna: "welcome_email" },
    { delay: 3, šablóna: "spoločnosť_intro" },
    { delay: 7, šablóna: "služba_offering" },
    { delay: 14, šablóna: "case_study" },
    { delay: 30, šablóna: "spätná väzba_request" }
  ]
};

Krok 5: Projektové riadenie integrácia

AutoCRM Štandardné umožňuje základné professionaljektové riadenie:

  • Profesionálnejekt creation - Odkazed to zákazníks a opportunities
  • Úloha management - Assignment, termíns, priorities
  • Čas tracking - Hodinová stavba pre invoicing
  • Dokument management - Centralizované ukladanie súborov

Krok 6: Správaovanie a KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONU nastavenie

Kľúčové metriky pre monitorovanie:

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONUPopisCieľ hodnota Potenciálny zákazník miera konverzie% lead → zákazník15-25% Predajs cycle lengthPriemerný čas uzatvorenia< 45 dní Zákazník lifečas valueTotal príjem per zákazníkRastúci trend Predajný nálevník velocityRýchlosť pohybu predajný nálevníkMesačné zlepšenie

Krok 7: Tímový tréning a admožnosť

Úspechful AutoCRM implementácia závisí od používateľ admožnosť:

  1. Správca tréning - 4-hodinová relácia pre správcov
  2. Používateľ zapracovanie - 2-hodinový workobchod pre každého užívateľa
  3. Osvedčený príspevokups - Stanovenie pracovný príspevokup štandardov
  4. Regular check-ins - Weekly recenzia relácias prvý mesiac

Časté professionalblémy a riešenia

Profesionálneblém: Nízka používateľ admožnosť

Riešenie:

  • Gamification - Potenciálny zákazníkerboards pre predajs tím
  • Incentives - Bonusy za údaje kvalita
  • Simplifikácia - Remove unnecessary fields
  • Regular školenie - Mesačné refresh relácias

Profesionálneblém: Údaje kvalita professionalbléms

Riešenie:

  • Mandatory fields nastavenie
  • Overenie pravidlos implementácia
  • Regular údaje cleaning kampaňs
  • Duplicate detection automatizácia

Optimalizácia po go-live

Po spustení systému pokračujte v optimalizácii:

// Mesačný optimalizácia checkzoznam
const monthlyOptimalizácia = {
  údajeKvalita: "Clean duplicates, aktualizácia outdátumd info",
  professionalcesRefinement: "Optimize slow sznačkaes in predajný nálevník", 
  používateľSpätná väzba: "Collect and implement používateľ suggestions",
  výkonRecenzia: "Analyze KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONUs and identify zlepšenies",
  integráciaRozšírenie: "Add new nástrojs as needed"
};

Integrácia s inými systémami

AutoCRM Štandardné podporuje integrácie s:

  • Email systéms - Gmail, Outlook, Office 365
  • Účeting - Pohoda, Money S3
  • E-commerce - Obchodify, WooCommerce
  • Communication - Slack, Microsoft Tíms
  • ERP Systémy - Možnosť upgradu na AutoERP

Cenový plán a NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE kalkulácia

AutoCRM Štandardné cenník sa začína od 3,450 Kč mesačne. NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE kalkulácia pre 10-člennú firmu:

// NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE calculation príklad
const návratnosť investícieCalculation = {
  monthlyCost: 3450, // CZK
  časSavings: 40, // hours per month
  hourlyRate: 25, // EUR
  monthlySavings: 40 * 25, // 1000 EUR
  monthlyNÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE: ((1000 - 138) / 138) * 100 // 625% NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE (3450 CZK ≈ 138 EUR)
};

Migrácia z iného CRM

Ak migrujete z iného systému:

  1. Údaje audit - Identify what to migrate
  2. Parallel running - Run both systéms 2-4 týždne
  3. Gradual transition - Move tíms príspevokupne
  4. Školenie overlap - Ensure vedomosti transfer

Podpora a údržba

AutoCRM podpora zahŕňa:

  • Email podpora v slovenčine/češtine
  • online dokumentácia a návods
  • Regular systém aktualizácias
  • Komunita fórum pre používateľ diskusias

AutoCRM Štandardné CRM je excellent starting point pre malé firmy. S professionalper nastavenie a školenie môže významne zlepšiť predajs efektivita a zákazník relationships.